Сезон голубики в Украине практически завершен, хотя некоторые участники рынка продолжают реализовывать оставшуюся продукцию. Поэтому аналитики EastFruit решили подвести предварительные итоги сезона 2023 года, который, несмотря на ожидание катастрофы, оказался не таким уж плохим.
На этом графике видно, что оптовые цены на голубику в Украине в 2023 году все еще оставались относительно низкими, хотя, на первый взгляд, и не казались рекордно низкими. В прошлом, 2022 году, они периодически опускались даже ниже, чем в этом году. Поскольку обменный курс за год существенно не изменился, в долларах США ситуация аналогичная.
Однако при оценке средней цены необходимо учитывать объем продаж в разные периоды. Поэтому интереснее посмотреть, как изменялась цена продажи по месяцам. И здесь, как видно из приведенного графика, самые низкие цены наблюдались именно в тот период, когда объемы производства голубики в Украине достигли своего пика, а именно в июле.
В июле 2023 года цены на голубику в Украине находились на рекордно низком для этого месяца уровне - 4 долл. за кг. Это на 21% ниже, чем в прошлом году, и на 31% ниже, чем в среднем в долларах США за последние 5 лет.
Соответственно, именно этот ключевой месяц оказал основное влияние на формирование средней цены на весь сезон. Таким образом, по нашим оценкам, средняя цена на голубику за весь сезон в Украине оказалась на рекордно низком уровне - 4,7 долл. за кг. По данным EastFruit, эта цена была на 2% ниже прошлогодней и на 22% ниже средней за последние пять лет.
Среди украинских производителей голубики не утихают споры о том, что лучше - собирать ягоды как можно раньше или сосредоточиться на более поздних сортах. Когда же цена на ягоды действительно выше?
К счастью, компания EastFruit ведет тщательный учет этих данных, поэтому ответ на этот вопрос можно получить из следующего графика. Стоит отметить один важный момент - рынок постоянно меняется. Если где-то возникает рыночная ниша, то в нее тут же устремляются новые участники. Поэтому анализ ситуации на основе цен прошлых лет не гарантирует повторения этого сценария в будущем.
Как видно из графика, четких тенденций в изменении цен на голубику не наблюдается. Есть определенная тенденция к росту оптовой цены на сверхранние поставки. Однако, как правило, июньская голубика продается на внутреннем рынке в относительно небольших объемах. При увеличении объемов эта цена может существенно снизиться, однако уровень цен свидетельствует о прекрасных возможностях, которые открываются перед инвесторами для развития производства голубики в южных регионах страны, где в настоящее время еще нет значительного производства голубики.
Достаточно взглянуть на следующие факты: в среднем за последние пять лет оптовые цены на голубику в июне были в 2,1 раза выше, чем в июле. Следовательно, при выращивании голубики в южных регионах Украины при тех же инвестициях можно увеличить выручку почти в два раза! Кстати, грузинские производители голубики работают в той же временной нише, постоянно обновляют экспортные рекорды и, возможно, скоро даже обгонят Украину по объемам экспорта.
Поскольку в Украине основная часть урожая голубики реализуется в июле, в этом месяце отмечается ежегодное снижение средних оптовых цен. Однако июльские цены все еще выше средних оптовых цен августа. Очевидно, основная причина здесь заключается в том, что спрос на голубику в августе на внутреннем рынке сезонно снижается, а на внешнем рынке у Украины появился серьезный конкурент - Польша. Кроме того, Украина экспортирует значительные объемы голубики через Польшу. Кстати, августовские цены на голубику также имеют тенденцию к снижению. Однако это общемировая тенденция для голубики, цены на которую снижаются каждый год повсеместно, что стимулирует рост потребления.
Сентябрьские цены на голубику не очень показательны, так как в сентябре резко падает спрос и предложение на эту ягоду. Цены в это время растут, и на рынке Украины также появляется импортная голубика, часто из стран Южного полушария, где сезон расширяется. Однако в сентябре цены снова выше, чем в августе, хотя в 2022 году цены в сентябре практически не росли по сравнению с августом.
Стали ли украинские производители голубики больше зарабатывать?
Если цена на голубику ниже, чем годом ранее, то, очевидно, и рентабельность должна быть ниже. Однако это не всегда так.
Дело в том, что многие украинские производители ягод только выходят на полную отдачу своих плантаций, поэтому объемы производства растут с каждым годом. А если увеличивается объем урожая голубики, то, как правило, снижается и операционная себестоимость выращивания.
Однако есть еще один фактор, который необходимо учитывать, - это инфляция. Если раньше она игнорировалась, то теперь не учитывать ее просто невозможно.
Годовая инфляция доллара и евро до 2021 года составляла около 1% и ниже, поэтому ее можно было не учитывать при анализе цен. Однако в 2021 году инфляция доллара подскочила до 4,7%, а в 2022 году она и вовсе шокировала, показав невероятные 8%. Не лучше обстоят дела и с евро - в 2021 году инфляция достигла 2,55%, а в 2022 году - 8,83%.
Что это означает в реальных цифрах? Если взять среднюю оптовую цену на голубику премиум-класса в Украине на сезон 2023 года, которая, напомним, составила 4,7 долл. за кг, и отнять от нее показатели инфляции последних двух лет, то в ценах 2021 года она будет равна примерно 4,1 долл. за кг. Напомним, что в 2021 году средняя оптовая цена на голубику в Украине составляла 5,9 долл. за кг.
Насколько же упала реальная цена на голубику в Украине за два года? Номинальная цена снизилась менее чем на 20%, но сопоставимая реальная цена упала на 30%! Это означает, что реальные доходы производителей голубики в Украине существенно снизились, что требует от них более высокой эффективности для поддержания уровня доходов.
И это не считая всех тех трудностей, с которыми столкнулись украинские фермеры. Ведь сейчас даже физически трудно найти достаточное количество людей для сбора урожая голубики, не говоря уже о стремительном росте стоимости рабочей силы. Также ощущается огромная нехватка квалифицированных специалистов, агрономов, инженеров и т.д. И эти проблемы, к сожалению, в ближайшем будущем могут усугубиться.
Стоит ли инвестировать в выращивание голубики в Украине?
Учитывая постоянное снижение уровня доходов производителей голубики, вопрос о привлекательности инвестиций в этот бизнес постоянно выходит на первый план. Ведь мы не можем точно предсказать дальнейшее развитие событий на этом рынке. Конечно, мы понимаем, что в условиях войны инвестиции всегда резко сокращаются, но сегодня мы не будем учитывать этот фактор в анализе.
"Есть несколько очевидных моментов, которые следует учитывать при принятии решения об инвестировании в выращивание голубики на Украине. Первый - дальнейшее развитие производства голубики в Украине возможно только за счет увеличения экспорта. Это означает, что производитель должен иметь: а) минимальный объем, необходимый для экспорта; б) высокое качество продукции; в) возможности для инвестиций в экспорт", - говорит Андрей Ярмак, экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).
Ярким примером того, как можно эффективно организовать производство голубики и экспортный бизнес, является пример компании "Никдария" (ТМ iBerry), которая сегодня напрямую поставляет продукцию в сети супермаркетов в трех странах ЕС.
"Каждый инвестор должен оценить, сколько гектаров голубики ему необходимо иметь, чтобы собирать 15-20 т голубики в течение 2-3 дней. Кроме того, чтобы получить хорошую цену, необходимо иметь возможность быстрой оптической сортировки и упаковки всей этой продукции, и, конечно, мощности для быстрого охлаждения и хранения голубики. Естественно, в первые годы, пока объемы производства невелики, стоит попробовать поработать с сетями супермаркетов на внутреннем рынке, чтобы отработать все аспекты управления качеством продукции", - поясняет эксперт.
Что касается дальнейших прогнозов развития мирового рынка голубики, то Андрей Ярмак считает, что они достаточно хороши.
"Потребление голубики в мире, по моему личному мнению, будет расти быстрее, чем других фруктов и ягод. Это очень удобная для потребителей ягода, которая может храниться довольно долго, имеет приятный вкус и, кроме всего прочего, считается еще и очень полезной. Однако дальнейший рост потребления голубики возможен только за счет снижения номинальных цен на нее, по крайней мере, в тех странах, где голубика пока еще достаточно дорога", - прогнозирует эксперт ФАО.
По его мнению, для развития производства голубики в Украине есть как плюсы, так и минусы.
"С одной стороны, голубика - это ягода, которую можно выращивать в любой точке мира. И это плохая новость для Украины, потому что конкуренция возрастет. Например, в странах Средней Азии голубику, можно сказать, вообще не выращивают, а цены там достигают 40 долл. за кг. Однако нельзя исключать, что через 5-7 лет они начнут экспортировать эту ягоду и начнут создавать конкуренцию на мировом рынке. С другой стороны, Украина благодаря своим климатическим условиям может производить ягоды самого высокого качества, что может способствовать получению более высокой цены. Однако пока не видно особых усилий со стороны участников рынка по инвестированию в маркетинг, который необходим для достижения высоких цен. Кроме того, рыночное окно, когда в Украине можно собирать голубику, является достаточно хорошим с точки зрения потенциальной конкуренции на рынке. Кроме того, можно и нужно расширять площади выращивания голубики на юге страны, чтобы увеличить возможность получения более высоких цен", - говорит Андрей Ярмак.
Экспорт голубики из Украины в 2023 году
Каким будет объем экспорта голубики из Украины в 2023 году? Пока рано подводить итоги сезона, но можно с уверенностью сказать, что в 2023 году рекорд по экспорту голубики из Украины будет обновлен.
В 2022 году Украина экспортировала более 2,5 тыс. т свежей голубики, а в этом сезоне, по нашим оценкам, экспорт может впервые превысить 3 тыс. т. По предварительным оценкам, экспорт голубики из Украины может составить даже 3,5-3,8 тыс. т. Это позволит Украине закрепиться в двадцатке крупнейших мировых экспортеров голубики.
Скорее всего, основными рынками сбыта свежей голубики останутся Нидерланды и Польша, но наибольший рост экспорта будет наблюдаться на рынки Германии, Великобритании и Испании. Имеется также информация об успешных поставках коммерческих партий свежей голубики на рынки скандинавских стран.
Выводы и прогнозы
Несмотря на снижение как номинальных, так и реальных цен на голубику, сезон для производителей голубики в Украине был, безусловно, достаточно успешным. На фоне проблем, которые испытывают украинские фермеры, выращивающие зерновые и масличные культуры, можно даже ожидать повышения интереса к выращиванию ягод и увеличения инвестиций в эту сферу.
В 2024 году, если не произойдет особых природных катаклизмов, объемы производства голубики в Украине могут вновь возрасти.